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女人之间的爱情是美丽的，极其残酷的，又充满着猜忌。东山女子大学的女历史学助教授佐竹对“松虫和铃虫”的传说极为着迷，并在京都鸟边山发掘出了名为“铃虫”的女性骸骨。不久后她遇见了班级里的转学生古河铃子，爱火迅速在二人之间蔓延。殊不知铃子的真实身份是……

由日本小说家川端康成于1961年发表的小说《美丽与悲哀》改编，应该说在1965年能拍出这样的片子实在难能可贵。从大众的眼光看是一部讲述两代人爱情故事的情感伦理片。但实际上缘起于一位女学生对女老师的痴恋和执念，贯穿了整部片子。

普通小职员秋川友子在与男友登山徒步中意外救下了著名的包装设计师松波千佳子。有着最完美女人之称的千佳子不仅才貌双全，事业也正处于巅峰之中。同时她也是友子憧憬向往的女人。千佳子对友子关怀备至，表现出了超乎于常的热情。

私立樱华女子学园在每年四月校庆那天，都要上演契柯夫的话剧《樱桃园》，这已成为传统惯例。校庆那天的早晨，演员们都来到演出休息室。在她们中间，最引人注目的就是那天恰好十八岁、第一次烫了头发的队长志水由布子。这些天真烂漫的少女们正在议论三年级学生、扮演男仆亚夏的杉山纪子昨天因吸烟被老师逮住的事。